Звездный час делает все доступным и исполнимым. Был ли кто смертный столь же счастлив! Две великие женщины, еще не знающие о своем величии, в объятиях друг друга. Прочь нелепые корсеты, сброшенные платья шелестят как змеи. Облаченные в гвардейские мундиры, встреченные радостными кликами, они мчатся в Петергоф, чтобы арестовать бездарного императора. Две Екатерины. Одна из них несколько часов назад провозглашена в Казанском соборе императрицей. Любимица гвардии. Будущие фавориты, в плотно облегающих их достоинства лосинах, шпорами торопят коней. Другая Екатерина еще очень молода, вдвое моложе своей венценосной подруги. У нее муж - гвардейский щеголь, первый красавец Петербурга, решительно взятый штурмом. На балу стал шептать на ухо фривольности, говорил, что есть тайные комнаты наверху, где он может доставить удовольствие. Она улыбнулась многообещающе и позвала всесильного родственника – канцлера Воронцова: «Дядюшка, князь Михаил Дашков делает мне честь, просит моей руки!» Испуганный кавалер, тайная мечта многих дам, не смог противоречить первому сановнику империи. Две Екатерины хохочут, вспоминая тот бал во дворце. Они остановились по дороге в Красном, они отдыхают на одной кровати, укрывшись гвардейскими плащами. Младшая сочувствует старшей. От такого мужа, как Петр III, надо немедленно избавиться. Отправить за границу. Посадить в крепость. Безумец, поклонник прусского короля, позорно вернувший войска из Кенигсберга. И главная обида старшей Екатерины: «Что он нашел в этой толстушке?» Это о сестре Дашковой – Елизавете! В ответ: «Мой тоже никого не пропустит! Женщины тают перед ним!» Много позже пожалеет о своем ответе, когда увидит своего Мишу, крадущегося из спальни императрицы. Все можно простить, только не это. А сейчас Григорий Орлов – первый из череды будущих фаворитов - торопит. Нет времени для отдыха. Он уже замыслил убийство. Он молод и влюблен. Он еще не знает, что будет делить императрицу с другими.
После недели, проведенной в Кенигсберге, вспоминая эти звездные часы в прусской гостинице, младшая Екатерина, плачет, уткнувшись в подушку. Отстраненная от дел, она путешествует по Европе, в этом отеле она видит на стене две картины, изображающие сражения русских и прусских войск. На картинах прусские войска побеждают. Она вскакивает в ярости с постели, кличет слуг, нужно срочно купить масляные краски! Всю ночь она перекрашивает мундиры, превращая прусских воинов в русских гренадеров. Истина восстановлена. И вновь удар из прошлого! Оказывается, в этой гостинице останавливался брат фаворита Алексей Орлов. Почему же этот сановник не купил картины, почему не бросил их в огонь! Нет, среди таких сановников ей не место! Грязные пятна на светлой короне!
Она не знает еще о своем предназначенье. Встав во главе двух академий, составив полный словарь русского языка, она все реже будет вспоминать свой звездный час. Но ревность вспыхивает внезапно и утомляет сердце. Новые фавориты Ланской и Зубов невыносимы. Это они пустили свиней в ее прекрасный сад, свиней, истоптавших любимые цветы. В гневе она приказала зарубить свиней. И вот новый удар – перед ней только что отпечатанная, в обложке с золотым тиснением пьеса, сочиненная бывшей подругой: «За мухой с обухом». Почему же зовется Великой та, что сочиняет пасквили? Извергнуть ее из своего сердца! Но в почте есть и другие пухлые реляции. Сообщает Потемкин – Крым полностью присоединен к России. Вольтер восхищен умом русской императрицы…